Kişiler ve hesap sorumluları

Bir kişi, bir müşteridir. Kişiler ekranı, bu çalışma alanının tanıdığı her müşteriyi ve her hesabın sorumlusu olan ekip arkadaşını tutar. Aynı kayıt, Gelen Kutusu’nun sağ panelinde de, görüşmenin yanında görünür.

​

Bir kişi nereden gelir

İki kaynak vardır ve ikisi de aynı kayıtları yazar. Bir müşteri size yazar. Kai, tanımadığı bir kişiden ilk görüşme geldiğinde bir kişi kaydı oluşturur. Kayıt, kanal kimliğini bir kimlik olarak ve kanalın bildirdiği adı tutar. Görüşme bu kayda bağlanır. Siz bir kişi gönderirsiniz. CRM’iniz, faturalama sisteminiz ya da bir elektronik tablo, kaydı Kişiler API’si üzerinden yazar. Bakınız Kişiler. Telefon numarasını gönderdikten sonra size yazan bir müşteri, gönderdiğiniz kişi kaydına düşer. Kayıt tektir.

​

Kişiler ekranı

Listede bir arama kutusu ve üç filtre bulunur. Kaydı sağda açmak için bir kişi seçin. Uzun bir listenin sonunda Daha fazla yükle ögesini seçin. İlk mesaj gelene kadar listede şu yazar: Henüz kişi yok. Kişiler ilk mesajla veya API üzerinden gelir.

​

Kişi kaydı

Kaydın dört bölümü vardır.

​

Hesap sorumlusu

Bu müşterinin sorumlusu olan ekip arkadaşı. Aşağıya bakın.

​

Profil

İsim, E-posta, Telefon, Dış kimlik ve Not. Her değer yerinde düzenlenir. Değeri seçin, yazın, sonra Enter tuşuna basın ya da kutudan çıkın. Kaydet düğmesi yoktur, çünkü bir temsilci tek bir ayrıntıyı görüşmenin ortasında günceller. Not, ekip arkadaşları için serbest metindir. Kai bunu bir müşteriye göndermez ve yanıtları yazan modele vermez.

​

Çalışma alanı özellikleri

Müşteri hakkındaki kendi verileriniz: aldıkları paket, sınav yılları, planları. Aşağıdaki Çalışma alanı özellikleri bölümüne bakın.

​

Konuşmalar

Bu müşterinin her görüşmesi, son hareketiyle birlikte. Gelen Kutusu’nda açmak için birini seçin.

​

Kimlikler

Bir kimlik, bir müşterinin bir tanıtıcısıdır: bir e-posta adresi, bir telefon numarası, kendi sisteminizden bir kimlik, kanaldan gelen bir kişi kimliği. Kai kimlikleri normalleştirerek saklar, böylece iki farklı biçimde yazılan aynı kişi tek kişi olur:

• e-posta adresi küçük harfe çevrilir;
• telefon numarasının yalnızca rakamları kalır ve baştaki 00 düşer.

Bu nedenle WhatsApp’ın 905321112233 numarası ile bir CRM’in +90 532 111 22 33 numarası aynı kimliktir. API tarafı için Kimlik sayfasına bakın.

​

Çalışma alanı özellikleri

Bir özelliğin iki yarısı vardır: bir tanım ve bir değer. Tanım, çalışma alanınızın sözlüğüdür. Ayarlar ekranında, Özellikler (Attributes) altında bulunur: bir anahtar, bir ad ve bir tür. Oraya bir tanım ekleyin, ekibiniz Kai’de bir değişiklik olmadan onu doldurabilsin. Değer, kişinin üzerinde durur. Üç kural:

• Kai, çalışma alanının tanımlamadığı bir anahtarı reddeder. 3000 satırlık bir gönderim, önem verdiğiniz tek özelliği sessizce düşürmemelidir.
• Bir tanımın türü asla değişmez. Bunun yerine yeni bir özellik oluşturun.
• Silmek, arşivlemek demektir. Arşivlenen bir özellik tuttuğu her değeri korur ve bundan sonra kimse onu düzenleyemez.

Siz bir tanım ekleyene kadar kayıtta şu yazar: Henüz çalışma alanı özelliği yok. Ayarlar ekranından ekleyin. API tarafı için Özellikler sayfasına bakın.

​

Hesap sorumlusu

Hesap sorumlusu, bir müşterinin sorumlusu olan ekip arkadaşıdır. Bir kişinin tek bir sorumlusu olur ya da hiç olmaz. Sorumlu iki iş görür:

• Kai sorumluyu kişi kaydında ve görüşmenin yanında gösterir, böylece her ekip arkadaşı ilişkiyi kimin yürüttüğünü bilir.
• Kai, o müşteriden gelen yeni bir görüşmeyi sorumluya atar. Kayıt bunu söyler: Bu müşteriden gelen yeni konuşmalar hesap sorumlusuna atanır.

​

Sorumluluk yalnızca yeni işi yönlendirir

Kai bir görüşmeyi bir kez atar, görüşme hâlâ atanmamış durumdayken. Sorumluluğu güvenli kılan şey budur. Bir görüşmeyi, bir sorumlunun verdiği ekip arkadaşından asla geri almaz ve birinin üzerinde çalıştığı işi asla taşımaz. Bilinmesi gereken iki nokta var:

• Sorumluyu kişi kaydından değiştirirseniz, o müşterinin açık görüşmeleri yeni sorumluya geçer. Bu kararı bilerek, tek bir müşteri üzerinde verdiniz.
• Sorumlu çalışma alanından ayrılırsa kişi sorumlusuz kalır ve yeni görüşmeler ortak kuyruğa gider. Kai bir görüşmeyi ayrılmış bir kişi için bekletmez.

Kapalı ve arşivlenmiş görüşmeler asla taşınmaz. Onlar geçmiştir ve geçmiş kimin yanıtladığını kaydeder.

​

Sırada